Majorel Group Luxembourg S.A. (symbole boursier Euronext Amsterdam : MAJ) (« Majorel » la « Société »), acteur global majeur de l’expérience client (CX) externalisée pour les plus grandes marques au monde, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (« Mayen »), l’un des principaux acteurs indépendants CX nearshore en Turquie. La date de clôture prévue de la transaction est le 31 décembre 2021, sous réserve de l’approbation antitrust, et sera alors effective à compter du 1er janvier 2022
Développement du capacitaire de production nearshore
Mayen compte actuellement plus de 3 500 collaborateurs travaillant sur sept sites en Turquie, offrant des services CX de bout en bout aux principales marques internationales et nationales dans 12 langues différentes. Avec son siège social à Istanbul, Mayen a développé des expertises sectorielles auprès des leaders de l’économie digitale, de la banque et la finance, du retail et e-commerce, du tourisme, des médias, des services publics et des télécommunications. En 2021, plus de 50 % des revenus de Mayen devraient provenir de ses services aux marques digital natives.
L’acquisition de Mayen est pleinement alignée sur la stratégie de croissance de Majorel consistant à poursuivre son expansion géographique, en particulier dans les pays nearshore et offshore à effet de levier. Cet accord étend les capacités de production nearshore déjà solides de Majorel pour le marché EMEA, et en particulier pour la région germanophone. De plus, les expertises CX et sectorielles de Mayen, ses solutions technologiques innovantes et sa culture axée sur l’humain s’inscrivent parfaitement dans la stratégie et les valeurs de Majorel.
Une position de CX leader renforcée dans la région EMEA
L’accord signé entre les parties prévoit que Majorel acquiert 80 % du capital de Mayen et dispose d’une option d’achat en 2025 pour les 20 % restants. Les actionnaires vendeurs sont l’investisseur allemand Delta Invest GmbH, l’investisseur privé Oktay Erciyaz et le CEO de Mayen, Soner Cesur. Soner Cesur et Oktay Erciyaz resteront actionnaires après la clôture, avec respectivement 13,35 % et 6,65 % du capital.
Le prix d’achat et la contribution aux revenus représentent un montant à deux chiffres en millions d’euros. Les parties sont convenues de ne pas divulguer les détails spécifiques de la transaction.
« Nous sommes ravis d’accueillir les plus de 3 500 membres de l’équipe de Mayen au sein de la famille Majorel. Cette acquisition consolide notre position de CX leader dans la région EMEA, notamment en ce qui concerne les services nearshore. Cela nous permet également d’offrir des services étendus à nos clients internationaux – en particulier dans le secteur de l’économie digitale – grâce à la profonde expertise CX de l’équipe Mayen », déclare Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel.
Mayen est reconnu comme l’un des principaux acteurs indépendants CX nearshore en Turquie. Avec plus de quinze ans d’expérience dans les services CX, Mayen a été nommé “largest call center services exporter” en Turquie par le Turkish Exporters Assembly (TIM) en 2016, 2017, 2018 et 2019. Mayen a également été récompensé par plusieurs Gold Stevie® Awards (prix mondiaux pour les ventes et le service client) dans diverses catégories au cours des cinq dernières années, y compris celle d’Entreprise de l’année (services aux entreprises et professionnels) et Entreprise la plus innovante de l’année en 2021.
« Rejoindre la famille Majorel est une excellente nouvelle pour l’ensemble des collaborateurs de Mayen et pour nos clients. Faire partie de l’un des CX leaders mondiaux ouvre de nouvelles perspectives – l’accès à davantage d’expertise, de ressources et d’opportunités – confortées par la synergie de cultures d’entreprises axées sur l’humain. Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de faire partie de l’histoire de Majorel et désireux d’apporter une contribution positive aux succès à venir de l’entreprise », précise Soner Cesur, vice-président & CEO de Mayen.
Le marché CX turc connaît une dynamique de croissance favorable, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR – compound annual growth rate) historique de 21 % sur sept ans et représente en 2021 un marché de 1,3 milliard d’euros.
Pour cette transaction, Majorel a été conseillé par EY et Akol Law et Mayen a été conseillé par Gen Temizer Özer.
